Баллада об острове Уоллис

Херб Макгуайер плывёт на переполненном пароме к острову Уоллис, прижимая к груди старый футляр с гитарой. Несколько лет назад его имя гремело в дуэте «McGwyer Mortimer», где он делил сцену и чувства с певицей Нелл Мортимер. Слава оказалась мимолётной: под настоящим именем Крис Пиннер он ушёл продюсировать собственный альбом, оставив партнёршу и поклонников с обидой. Контракты испарились, концерты схлынули, а теперь редкое приглашение сулило хороший гонорар и шанс вернуться к публике. Вода вокруг сверкала, но в голове звучала память о нерешённых словах и незаконченных песнях.

На причале его встречает улыбчивый Чарльз с картонной табличкой. Вместо гостиницы мужчина везёт гостя по узкой дороге к скромному коттеджу на окраине. Внутри стены увешаны плакатами старого дуэта, а стол ломится от домашних блюд радушного хозяина. Херб понимает, что заказчиком вечера оказался преданный фанат, сберёгший деньги ради кумиров юности. По пути он вспоминает слухи, будто Нелл живёт затворницей и не выходит к публике, а критики до сих пор спорят, кто из них был настоящим сердцем песен. В гостиной стоят две стойки микрофона, на полке пылится вторая гитара — знаки, что на острове ожидают ещё одного исполнителя. Чарльз говорит, что публика уже монтирует сцену на пирсе и обещает сюрприз, способный перевернуть планы концерта и заново сплести оборванные нити старого партнёрства.