Подменыш

Действие мистического сериала «Подменыш» начинается в 1968 году. Белый инспектор по надзору за условно-досрочно освобожденными Брайан Уэст знакомится с афроамериканкой Лилианной Кагвой, являющейся социальной работницей. Он сразу увлекается ею, но она постоянно отвергает его. Так длится почти десять лет. И все-таки Лилианна сдается. Вскоре у них появляется сын. Однако, когда ему исполняется четыре года, отец неожиданно уходит из семьи.

И вот уже взрослый Аполло старательно ухаживает за библиотекаршей Эммой. Но странным образом она отказывается от свиданий, также как это делала его мать несколькими десятилетиями ранее. Более того, возлюбленная уезжает в многомесячный творческий отпуск в Бразилию. Но он клянется ждать ее. В свою очередь, там она встречает старую женщину в месте, которое, как считается, населено опасными духами. Старуха обвязывает веревочку вокруг ее запястья, якобы позволяющую исполнить три желания, пока она висит на руке. Спустя время главные герои женятся и у них тоже рождается сын. Только вот после выписки девушка начинает считать, что это не ее настоящий ребенок…